Что такое обязательная доля в наследстве по закону

Самое важное по теме: "Что такое обязательная доля в наследстве по закону" с комментариями от профессиональных юристов. В случае возникновения вопросов, просьба задавать их нашему дежурному юристу.

Что такое обязательная доля в наследстве по закону

Часто возникает заблуждение, что имущество достанется только лицам, указанным в завещании. Однако право на свободу завещанных благ может быть ограничено обязательной долей в наследстве. Что означает это понятие и как реализуется право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля – часть имущества, обязательно переходящая в пользование защищенных законом категорий граждан — наследников, в силу некоторых причин нуждающихся в материальной поддержке, даже если они не указаны в завещании.

Минимальный размер обязательной доли – две трети имущества, которое получали бы наследники при наследовании по закону, даже в ущерб указанным в завещании лицам. В первую очередь разделяются оставшиеся незавещанными блага. Если незавещанного имущества не хватает, используется завещанная часть, причитающаяся указанным в завещании гражданам.

Кто получает право на обязательную долю в наследстве?

Законом четко определен круг лиц, имеющих право на обязательную часть имущества. На долю в наследстве могут рассчитывать:

  • Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении наследодателя не менее одного года независимо, проживали они с ним совместно или нет. Иждивенцы должны быть нетрудоспособны ко дню открытия наследства и обязаны подтвердить факт своей нетрудоспособности документально.
  • Нетрудоспособные родители наследодателя и супруг/супруга. В эту же категорию входят усыновители наследодателя.
  • Нетрудоспособные и несовершеннолетние дети.

Зачатые до смерти завещателя дети считаются потенциальными претендентами на обязательную долю в наследстве. Если ребенок рождается здоровым, ему полагается часть имущества, если младенец родился мертвым, с точки зрения закона он признается не существовавшим. Это происходит потому, что такой гражданин не получает свидетельства о рождении. В случае, если младенец прожил хотя бы несколько минут, но затем погиб, он признается умершим наследником: положенную ему долю получают родственники.

Сожители, не состоящие в родстве с наследодателем, не имеющие статуса иждивенцев и не доказавшие его документально, не могут считаться обязательными наследниками. Наследники всех очередей, кроме первой, не имеют права на обязательную долю имущества. Обязательным наследником может стать усыновленный после смерти завещателя ребенок. Усыновленные при жизни такого права не имеют. Обязательный наследник, как и наследующие на общих основаниях, может быть признан недостойным.

Кто считается нетрудоспособным?

Нетрудоспособными считаются следующие категории лиц:

  • Инвалиды 1,2 и 3 групп (по состоянию здоровья);
  • Женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно).

Несовершеннолетние дети завещателя имеют право на обязательную часть, даже если они работают и/или вступили в гражданский брак до достижения 18 лет.

Говоря об иждивенцах, нужно помнить: для того, чтобы иждивенца признали наследником и он получил право на обязательную долю в наследстве, он должен соответствовать нескольким критериям:

  • быть полностью финансово зависим от завещателя, то есть материальная помощь наследодателя должна быть единственным источником дохода такого гражданина;
  • быть признан нетрудоспособным (о критериях признания нетрудоспособности написано выше);
  • находиться на иждивении год или более до дня смерти завещателя.

На обязательную долю в наследстве имеют право только наследники первой очереди и наследники последующих очередей, если они находились на иждивении. Родственники 2, 3, 4, 5, 6 и 7 очередей, а также наследующие по праву представления не претендуют на обязательную долю имущества умершего.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

Наследник, имеющий право на обязательную долю, по закону вправе от нее отказаться. Однако отказ этот не может быть сделан в пользу других наследников. Оставшаяся часть обязательной доли будет разделена судом между другими обязательными наследниками.

Как рассчитывается обязательная доля на примерах

Рассчитать размер положенной доли в наследстве просто, если наследодатель завещал все свое богатство полностью. Рассмотрим пример.

Наследодатель умирает, завещает единственное свое имущество – квартиру – своим двум братьям. На момент открытия дела о наследстве у наследодателя остались муж 66 лет и совершеннолетняя трудоспособная дочь. Муж претендует на обязательную долю в наследстве ввиду своей нетрудоспособности.

Согласно закону, вдовец и дочь наследодателя – наследники первой очереди, то есть если бы умершая не составила завещания, всё имущество суд поделил бы между ними. Братья наследодателя не получили бы ничего, т.к. они являются наследниками второй очереди.

Получается, что муж погибшей получит одну четвертую недвижимости, т.к. по закону он и дочь получили бы по одной второй каждый. Оставшиеся три четверти имущества разделяются между указанными в завещании братьями умершей женщины.

Разберем другой пример. Наследодатель, давно овдовевший к моменту своей смерти, завещал все свои богатства своей единственной дочери и двум племянницам. По завещанию каждая из женщин получает одинаковую долю имущества. Однако дочь наследодателя ко дню открытия завещания имела вторую группу инвалидности, то есть считалась нетрудоспособной. Если бы умерший не успел составить завещания, дочь унаследовала бы все без остатка имущество. При наличии такового она имеет право на половину всех благ по праву обязательной доли. Доля же, которую она получит по завещанию, равно одной третьей.

Следовательно, она получает одну треть по завещанию и одну шестую обязательную часть наследства. Племянницы получают половину имущества на двоих.

Ситуация усложняется, если завещатель оставляет часть собственности незавещанной. Разберем подобный случай на конкретном примере.

Гражданин Антонов И.А. завещал свою квартиру единокровной сестре. На момент смерти наследодателя у него остались трое детей: дочь-инвалид, сын, вышедший на пенсию раньше 65 лет по льготе, внук, мать которого (дочь наследодателя) умерла до отца. Внук не находился на иждивении завещателя, а значит все члены семьи имеют претензию на наследство.

Незавещанным имуществом оказался загородный коттедж. Оценщики оценили его стоимость в 3 500 000 рублей. Квартира оценена в 1 000 000. Как рассчитать долю каждого претендента?

Сначала следует установить, имеет ли кто-то из семьи право на обязательную часть. Из всех родственников таким правом наделяется только дочь, т.к. она нетрудоспособна.

Рассчитывается количество наследников по закону и доля, которая отошла бы дочери, если бы отец не составил завещания, и при наследовании на общих основаниях. По закону к наследству бы призвали дочь, сына и внука по праву представления его матери, дочери умершего. Получается, что дочь-инвалид претендовала бы на одну четверть по закону и на одну восьмую (обязательная доля). Общая ценность наследства составит 4 500 000 рублей. То есть, доля дочери равнялась бы 562 500 рублей.

Официально считается, что обязательная доля не может быть уменьшена ни судом, ни нотариусом, ни любыми другими правовыми организациями. Однако в статье 1149 ГК России рассмотрена следующая ситуация: наследник, претендующий на имущество по завещанию, использует какую-то его часть для работы, проживания и т.д., которая должна быть отдана в качестве обязательной доли. Это может быть квартира (единственное жилье наследника), дом, мастерская, фермерское хозяйство (единственный источник дохода наследника). В этом случае часть имущества, необходимая наследнику для проживания/работы, исключается из общей доли наследства. Другими словами, судья имеет право уменьшить размер обязательной части, либо вовсе отказать в ее присуждении.

Читайте так же:  О согласии супруга при оформлении дарственной на квартиру

Законодательство РФ защищает семейные интересы и интересы зависимых от государственной помощи граждан. Самое главное при появлении наследственных споров – заручиться квалифицированной юридической помощью.

Доли наследников по закону в наследственном имуществе

Законодательство РФ регулирует размер и распределение долей наследников при наследовании собственности. Каждый человек может оказаться в ситуации разделения наследства, к которой нужно быть готовым. В данной статье мы подробно расскажем о том, на каком основании принимается наследство, как формируются доли и отчего зависит их размер.

[2]

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 450-39-61 . Это быстро и бесплатно !

Определение и виды долей в наследственном имуществе

Доля от собственности наследодателя – это та часть имущества, на которую претендует наследник.

Объем ее зависит от следующих факторов:

  1. Размер всей собственности.
  2. Количество наследников, которые претендуют на наследство.
  3. Наличие завещательного распоряжения.
  4. Все ли наследники признаны достойными.
  5. Есть ли недееспособные наследники и иждивенцы.

Супружеская доля

Чтобы понять, какая доля в наследстве по закону отходит супругу, необходимо разобраться на каком основании это происходит.

При наследовании по закону супруг претендует на собственность на двух основаниях:

  1. Первое основание – это принятие половины имущества от совместно нажитой доли.
  2. Второе основание — это право приемника. Это значит, что вся оставшаяся имущественная масса будет делиться между наследниками первой очереди.

При наследовании по завещанию, размер супружеской доли будет зависеть от волеизлияния умершего супруга. Если супруг оставил все наследство мужу или жене, то, соответственно, супруг получит все, за исключением обязательной доли, при её наличии (о которой расскажем ниже).

Обязательная доля

Завещательный документ, в котором наследодатель изъявил свою волю, может значительно ущемить недееспособных близких родственников, которые зависели от него при их жизни.

При наличии завещательного распоряжения у некоторых граждан появляются права на обязательную долю от наследства, которые не зависят от согласия родственников и иных наследников. Обязательная доля появилась для правовой защиты недееспособных родственников, зависимых от наследодателя при их жизни.

Обязательная доля, в соответствии с российским законодательством, возникает при существовании завещательного документа, в котором наследник не указан, но может предъявлять права на получение части наследственной собственности на следующих основаниях:

  1. Несовершеннолетие.
  2. Нетрудоспособность (инвалид 1 или 2 группы).
  3. Иждивение – получение финансовой помощи со стороны наследодателя, которая являлась основными средствами для жизни гражданина.

Обязательная доля (ОД) это 50% от того, сколько наследник получил бы при принятии наследства по закону.

Расчет производится следующим образом: вычисляется вся стоимость наследственного имущества и делится на количество наследников первой очереди. Обязательная доля — 50 % от суммы, которая получилось.

[3]

Кому положено имущество?

Наследование, согласно статье 35, части 4 Конституции РФ одно из прав человека, которое связано с правом на владение и распоряжение частной собственностью.

Российское законодательство предусматривает два основания для вступления в наследство: по закону или по завещательному распоряжению. Существуют и другие основания – право представления или передача имущества путем отказа другому наследнику, но они являются производными от основных.

Наследование по закону

При наследовании по закону наследство разделяется согласно очередности. Внутри каждой из очередей наследственная масса делится на равные части. Доли наследников по закону в наследственном имуществе напрямую зависят от близости родства между наследодателем и наследником.

Важно. Следующая очередь наследников не может получить наследство прежде предыдущей.

Очереди распределяются так:

  1. В первую очередь входят: законный супруг, дети (как родные так и усыновленные), родители, также входят внуки, но по праву представления;
  2. Во вторую очередь входят: дедушки и бабушки, братья и сестры умершего гражданина;
  3. В третью очередь входят: дяди и тети, двоюродные сестры и братья.

Редко наследство переходит к следующим очередям, о которых вы можете, при необходимости, подробнее узнать на нашем сайте.

Наследование по завещанию

Завещание является приоритетной формой наследования. В этом документе наследодатель изъявляет свою волю. Сделать это он может двумя способами:

  1. Составить перечень наследников, без указания доли каждого. В таком случае наследство будет делить между всеми участниками на равные доли.
  2. Составить перечень наследников, с указанием доли каждого.

Завещательное распоряжение обязательно должно быть заверено у нотариуса, который должен убедиться в дееспособности наследодателя.

При любом виде наследования на наследников накладываются определенные обязанности:

  • наследники обязаны оплатить все задолженности наследодателя;
  • вступить в права наследника не позднее 6ти месяцев со дня смерти наследодателя;
  • принять выморочную собственность;
  • со дня принятия наследства совершать все правоустанавливающие действия (к примеру, оплачивать налоги и коммунальные услуги);

В случаях, если наследник не выполняет перечисленные обязанности, то

  • имущество может перейти наследникам, следующей очереди;
  • будет наложен штраф;
  • собственность может быть передана в пользу государства.

Как делится неделимое имущество?

Неделимое имущество – это то имущество, при разделении которого теряется его функциональная способность. Это может быть, например автотранспорт или гараж. При наследовании такого имущества пользуются преимущественным правом.

Преимущественным правом могут пользоваться те наследники, которые являлись совладельцами объекта, проживали на общей с наследодателем жилой площади или постоянно использовали вещь. Более подробно основания, дающие преимущество прописаны в ст. 1168 Гражданского кодекса.

Отказ от имущества

По статистике в Российской Федерации отказывается от наследства каждый 8 человек. Это происходит по тем причинам, что наследство может состоять не только из имущества, которое приносит финансовые блага, но, наоборот, это могут быть различные задолженности.

Отказ необходимо составлять у нотариуса. Это может быть как простой отказ (без указания в чью сторону будет передаваться собственность), так и отказ в чью – либо пользу (указывается, кому конкретно перейдет собственность).

Нельзя отказаться от собственности, если все наследство завещано одному наследнику. Также нельзя отказаться от обязательной доли.

Важно. Отказ необходимо написать в течение 6ти месяцев после смерти наследодателя.

Заключение

В заключение скажем о том, что наследственное право имеет много нюансов, которые сложно учесть. Для того, чтобы в полной мере защитить свои права лучше обращаться к грамотным профессионалам: юристам и нотариусам.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Обязательная доля в наследстве

Краткое содержание

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательной долей в наследстве, согласно ст. 1149 ГК, следует считать установленный законом минимальный размер доли в наследстве, который гарантируется самому незащищенному с правовой точки зрения наследнику (обязательному наследнику) при смерти наследодателя.

Что примечательно, обязательная доля выделяется такому преемнику независимо от наличия завещания и его содержания – это единственное исключение, которое, по мнению законодателя, может нарушать принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК). Круг лиц, имеющих право на указанную долю, подлежит выяснению нотариусом до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, после чего, он разъясняет им объем и состав имеющегося у них права на обязательную долю (ст. 73 Основ законодательства о нотариате).

Читайте так же:  Завещание на квартиру все плюсы и минусы

На основании вышесказанного, указанных обязательных наследников можно разделить на три категории, которые целесообразно рассмотреть более подробно:

  • Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., все дети, не достигшие 18 лет, признаются нетрудоспособными. Кроме того, таковыми признаются дети до 23 лет, в случае если они находятся на обучении или дети старше этого возраста, если до 18 лет они стали инвалидами. До достижения совершеннолетия, указанная категория наследников будет иметь право на обязательную долю, даже при вступлении в брак или наступлении эмансипации (ст. 27 ГК) по каким-либо другим причинам.
  • Несовершеннолетние дети будут иметь право на обязательную долю, даже в случае их усыновления после смерти наследодателя. Они не могут быть ее лишены, так как на момент открытия наследства, родственные правоотношения все же имели место. Более того, необходимо отметить и то, что правом на обязательную долю будут обладать дети наследодателя, рожденные после открытия наследства, но зачатые им до него (ст. 1116 ГК).
  • Нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. Согласно пп. 3 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., родители и супруг умершего наследодателя могут быть признаны нетрудоспособными и претендовать на обязательную долю в наследстве в случаях достижения мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет, а также в случаях признания их медико-социальной экспертизой инвалидами. Нетрудоспособные усыновители, согласно ст. 1147 ГК, обладают правом на обязательную долю на тех же основаниях, что и родители наследодателя. Супруги могут претендовать на указанную долю также и в случае не достижения совершеннолетнего возраста.
  • Нетрудоспособные иждивенцы. Исходя из положений п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, лица могут быть признаны находящимися на иждивении, если они находились на полном содержании наследодателя, или получали от него регулярную помощь, являющуюся их основным источником средств к существованию. Однако призвать их в качестве обязательных наследников можно лишь при совокупности следующих условий:
    • признание их нетрудоспособности, которая устанавливается на общих основаниях, указанных для наследников первой очереди. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ № 400, иждивение несовершеннолетних детей умерших родителей не требует доказывания;
    • нахождение у наследодателя на иждивении не менее чем год до дня его смерти (ст. 1148 ГК);
    • проживание вместе с наследодателем не менее года до дня его смерти, в случае если такое лицо не входит в круг наследников по закону.

Право на обязательную долю реализуется в следующих случаях:

  • Если всё наследственное имущество завещано другим лицам.
  • Если часть отходящего ему имущества менее установленного размера обязательной доли.

По прошествии времени, М решила оформлять наследственные права и вступать в наследство. Однако, посетив нотариуса она узнала, что Б имел двух несовершеннолетних детей, которые ввиду своего статуса (согласно п. 1 ст. 1149 ГК), имеют право на получение обязательной доли в наследстве, равной половине того, на что бы они претендовали при наследовании по закону. Таким образом, М пришлось делить оставленное Б имущество с его детьми.

На обязательную долю не распространяются наследственная трансмиссия и право представления. По каким-либо другим основаниям, на нее не могут претендовать наследники всех последующих очередей.

Защита интересов ребенка при разделе наследства

Права несовершеннолетних детей описаны выше, но законом предусмотрена защита прав ещё не рожденных детей. В ст. 1116 ГК РФ устанавливается, что к наследованию призываются так же зачатые при жизни наследодателя дети.

Ст. 1166 ГК РФ прямо указывает, что раздел имущества возможен только после появления на свет ещё не родившегося наследника. Здесь возможны две ситуации:

  • Ребёнок родился живым. Тогда он становится субъектом права. Это обусловлено общими нормами правоспособности физических лиц (п. 2 ст. 17 ГК РФ), возникающей при их рождении и действующей до их смерти.
  • Наследник родился мертвым. В этом случае раздел имущества будет производиться между наследниками, находившимися в живых на момент открытия наследства.

Если наследственное имущество было поделено до рождения ребёнка, то ст. 168 ГК РФ такая сделка признаётся ничтожной (не действительной), так как не соответствует требованиям закона.

Защита интересов нетрудоспособных иждивенцев наследодателя

Для признания обязательных наследников иждивенцами необходимы следующие условия:

  • Нетрудоспособность.
  • Они должны находиться на полном обеспечении наследодателя, либо получать от него материальную помощь, являющуюся основным, постоянным для них источником средств к существованию.
  • Такое положение должно сохраняться не менее года до открытия наследства.

Нетрудоспособными считаются лица:

  1. Мужчины, достигшие 60 лет, женщины 55 лет.
  2. Инвалиды I, II или III степени при наличии ограничения к трудовой деятельности, зафиксированной органами государственной медико-социальной экспертизы.
  3. Несовершеннолетние.

Судебная практика в данном вопросе выработала положение, согласно которому граждане признаются иждивенцами. Отдельные случаи оказания материальной помощи не могут быть основанием для установления иждивенства.

Таким образом, наследство становится источником материального обеспечения, находящихся на иждивении граждан с одной стороны и не ухудшает социальное положение в государстве, так как помимо пенсии по потере кормильца государство может не изыскивать дополнительных способов поддержания материального положения таких граждан.

Отказ от обязательной доли наследства

Необходимый правопреемник обладает правом на отказ от полагающейся ему минимальной части наследственного имущества. Однако подобный отказ может носить лишь безоговорочный характер – направленный отказ, в пользу какого-либо другого лица из числа правопреемников недопустим (п. 1 ст. 1158 ГК). Подобный запрет обусловлен спецификой выделяемой необходимому правопреемнику части наследственного имущества, которая прямо направлена на материальную поддержку самой уязвимой категории преемников.

Отказываясь от выделяемой ему части в наследстве, необходимый наследник должен помнить, что впоследствии отказ не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК). Кроме того, он должен знать, что:

Размер обязательной доли и ее состав

Положениями п. 1 ст. 1149 ГК, законодатель определил минимальный размер обязательной доли в наследстве, который на сегодняшний день составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию в общем порядке по закону.

Следует отметить, что в сравнении с ГК 1964 года, размер доли уменьшен – до 2002 года он составлял 2/3 полагающейся наследнику доли по закону. Что интересно, при расчете размера такой доли, необходимо также учитывать лиц, призываемых к наследованию по праву представления, зачатых, но не рожденных наследников, а также других обязательных наследников, претендующих на такую долю.

Кроме того, необходимо помнить про то, что:

Указанный размер обязательной доли является минимальным и в зависимости от тех или иных обстоятельств, может быть существенно увеличен. В то же время при определенном стечении обстоятельств, размер выделяемой части может быть уменьшен или в ее выделении может быть и вовсе отказано.

Уменьшение размера обязательной доли и отказ в ее присуждении

Положениями п. 4 ст. 1149 ГК, законодатель определяет право суда, с учетом имущественного состояния наследника, уменьшить размер полагающееся ему минимальной части наследственной массы или вовсе отказать в ее присуждении. Указанное уменьшение такой части наследства или отказ в ее присуждении возможны при условии, если такая часть удовлетворяется за счет имущества, завещанного какому-либо другому правопреемнику.

Читайте так же:  Регистрация недвижимости в мфц

Исходя из этого, следует, что:

Сын Т, в свою очередь, подал в суд иск с требованием об отказе в присуждении жене Т обязательной доли. Его он обосновал тем, что она являлась состоятельной гражданкой, получившей от отца в подарок недвижимость и золотые украшения. Спорный же автомобиль, использовался сыном Т для работы, которая являлась единственным источником его дохода. Руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК, суд отказал жене Т в присуждении компенсации в счет ее обязательной доли в наследстве и передал права на автомобиль сыну.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли. Данное право реализуется таким правопреемником, независимо от предсмертной воли наследодателя или согласия на то других наследников, чьи права могут быть затронуты таким выделением.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

Что нужно знать об обязательных наследниках по закону

Есть особенная часть граждан, называемая обязательными наследниками по закону, для которых резервируется в наследстве определенная часть, не подчиняющаяся воле умершего, выраженной в завещании.

Само это понятие говорит о том, что государство позаботилось об определенной категории наследователей и обеспечило им основание унаследовать собственную долю в наследии умершего.

Но могут ли воспользоваться этим правом всегда и все наследники, законом признанные обязательными?

Обязательные наследники — список

Итак, кому же та самая часть в наследстве, названная обязательной, положена?

Законодатель никого не ограничивает в выборе лиц и организаций, коим он при желании завещает свое имущество.

Но при этом выделены особо незащищенные группы граждан, и они имеют право получить какую-то долю имущества, независимо от условий завещания.

Этот ограниченный круг лиц описан Гражданским кодексом РФ в статье 1149. Приведём его:

  1. Дети, включая усыновленных и внебрачных, которые ко дню смерти родителя не достигли совершеннолетия, главное, чтобы отцовство установил закон.
  2. Дети с инвалидностью всех групп в любом возрасте.
  3. Дети, обладающие правом к моменту смерти родителя получать пенсию по старости (женщины 55 лет и старше, мужчины старше 60 лет).
  4. Родители наследодателя, признанные недееспособными или нетрудоспособными, включая усыновителей.
  5. Супруг (супруга) умершего, старше трудоспособного возраста или имеющий инвалидность.
  6. Иждивенцы покойного – его приемные дети, внуки под опекой и т.д.

Очевидно, что главным критерием служит постоянная нетрудоспособность перечисленных лиц, как следствие возраста, проблем со здоровьем.

Фактором, не менее важным, считается, что лица эти были нетрудоспособными по меньшей мере год до дня смерти наследодателя. Лишь тогда у них имеются законные основания иметь статус обязательных наследников.

Какой закон защищает обязательных наследников

Видео (кликните для воспроизведения).

Еще римское право описывало статус необходимых наследников и содержало определенные нормы о нем.

Законодательная формулировка понятия «обязательная доля» введена в далеком 1928 году еще в советской России.

В Гражданском кодексе РФ имеется ст. 1149, где подобное право при наследовании имущества предопределено для обязательных наследников.

Сколь бы широким не оказался круг тех, кто упомянут в завещании, свободное волеизъявление правопорядок регулирует конкретными правилами, не позволяя, чтобы близкие родственники, иждивенцы умершего, признанные нетрудоспособными, остались без обеспечения. Закон диктует выполнение расчета обязательной доли из размеров наследуемого и количества наследополучателей.

Кто такой недостойный наследник

Преступления, которые имеют шанс оказаться отнесенными к действиям, служащим поводом для признания наследника недостойным, закон не перечисляет.

По умолчанию считаем, что имеется в виду наличие всякого преступления, направленного против жизни и здоровья наследующих имущество и наследодателя.

Но ГК России для наследующих имущество умершего вводит определение недостойных, упоминая о таковых, как о не имеющих возможности предъявлять на долю в наследстве какие-либо права:

  1. Те, кто предпринимал попытки прибрать к рукам имущество покойного противозаконными путями. Если предумышленное воспрепятствование получению своих долей иными претендентами на наследство имело место, или эти доли изменялись своевольно, или отмечались иные способы влияния на волеизъявление умершего – эти факты должны быть установлены судом.
  2. Родителям, которые лишены родительских прав, не придется наследовать после смерти своих детей.
  3. Лица, злостным образом уклонявшиеся от необходимости содержать наследодателя, когда им был передан соответствующий иск, и суд по этому вопросу вынес определение.

Как разыскиваются наследники по завещанию и кто этим занимается

Закон утверждает, что с открытием наследства в день смерти наследодателя обязанностью нотариуса считается извещение каждого возможного кандидата о возникшем у него законном праве на наследную часть.

Случается, что найти кого-то невозможно. И тогда информация о разыскиваемых лицах размещается в открытом доступе, для чего существуют специальные базы данных. Здесь любой может узнать, не разыскивает ли его нотариус.

Если срок этот упущен, и имущество признали «выморочным», то есть не принадлежащим никому, то только в суде есть возможность добиться восстановления срока, чтобы наследство могло быть принято.

Обязательная доля наследства — какова величина

Само понятие это используют лишь тогда, когда оставлено завещание на все имущество, только в нем почему-то не поименованы обязательные наследники, а возможно, занижена доля, им полагающаяся.

Когда наследство распределяется по закону, не ведется даже разговора об обязательной доле, а имущество в полном объеме подлежит разделению по очередности наследников.

Считается, что обязательный наследник не ущемлен в правах, когда доля, отписанная ему, не меньше той, что по закону ему причитается. Когда эта часть меньше, закон требует возместить и компенсировать недостающее.

Если наследодатель не упомянул имя обязательного наследника, свою долю он все равно получит. Для этого будет весь размер наследуемого имущества перераспределен между всеми участниками.

[1]

Может оказаться, что включено в завещание не все имущество. Тогда эта доля сформируется из незавещанного имущества, а если понадобится, то за счет остальных.

Размер обязательной доли в настоящее время гражданское законодательство России определило в размере половины от всего имущества, подлежащего наследованию. Кстати, до 2002-го он сохранялся в объеме двух третей доли, полагающейся по закону.

Довольно просто рассчитать размер обязательной доли, когда в точности известно количество наследополучателей и стоимость наследуемого имущества. Достаточно разделить эту сумму на число всех без исключения лиц, обладающих правами на наследство. В результате получится обязательная доля, которая равняется 1/2 законной.

Читайте так же:  Возможно ли снижение кадастровой стоимости земельных участков и как уменьшить стоимость земли самост

Когда можно отказать обязательному наследнику

Может звучать странно, но отказать могут и в обязательном наследовании.

Закон предусматривает целый ряд обстоятельств, при которых возможно лишение наследственной доли полностью либо отчасти.

Если наследник по завещанию докажет, что имущество, им наследуемое, это место проживания для него единственное, или это единственное средство или орудие, при помощи которого он зарабатывает на существование, а обязательный наследник располагает собственным жильем и с умершим никогда вместе не проживал, обязательная доля вполне может оказаться значительно меньшей.

Если в суде будет доказано, что имущественное положение последнего реально устойчиво, обязательному наследнику будет отказано в доле.

Наследники первой и второй очереди — их права

Закон предусматривает очередность, с которой наследников призывают к наследованию.

О праве на свою долю может заявить из последующей очереди любой, если в предшествующих наследники отстранены или лишены наследства, не приняли или отказались от него, лишены прав наследования или вовсе отсутствуют.

Закон считает первоочередниками детей наследодателя, его живого супруга и родителей. Кстати, относятся к ним и дети, которые были усыновлены. Для внуков умершего с их потомками действует право представления.

Братья, сёстры покойного, полнородные и неполнородные, бабушки и дедушки по обеим линиям относятся к наследникам второй очереди. Для племянников с племянницами возможность наследования наступает исключительно по праву представления.

Наследникам, относящимся к одной очереди, причитаются одинаковые доли. Однако, случается так, что ко времени открытия наследства из них кто-то умирает, и тогда причитающаяся ему доля распределится среди тех, кто остался. Исключение составят те, кому что-то достанется по праву представления.

Когда из жизни уходит один супруг, доля, которой он владел, подлежит распределению среди остальных, претендующих на наследование.

Оставшемуся в живых супругу причитается его собственная половина имущества, нажитая за совместную жизнь, и некая часть из половины покойного.

Все, кто предъявляет права на наследство, равны в своих правах как по закону, так и по завещанию. Любой из них вправе претендовать на свою долю, отказаться от нее, чтобы она оказалась переданной тому, у кого не получилось доказать родство с умершим. Правда, все другие кандидаты на имущество должны с последним согласиться.

Можно ли оспорить завещание и кто вправе это сделать

Оспаривание завещания возможно лишь после того, как оно открыто. Причиной тому могут стать описки или имевшие место незначащие нарушения, но только если судом будет установлено, что они каким-либо образом оказали влияние на изъявление воли завещателя.

Как только суд установит, что данное завещание составлялось под прямой угрозой, оно будет объявлено аннулированным в полном объеме или частично.

Когда судом действие завещания будет отменено, лица, поименованные в документе, будут иметь возможность получить свои доли по закону.

Ни для кого не секрет, что завещание выступает в роли единственного волеизъявления умершего. Но необходимо понимать, что воля завещателя не всегда исполняется полностью. Закон строго охраняет права близких родственников и нетрудоспособных иждивенцев, остающихся без обеспечения.

Смотрите видео, в котором опытный юрист разъясняет правила определения обязательной доли в наследстве:

Обязательная доля в наследстве при завещании

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

В случае гибели гражданина право на получение его имущества передается получателям. Состав наследников напрямую зависит от основания наследования. Если собственник оставил завещание, то наследники по закону лишаются своего права. Исключение составляют социально незащищенные граждане. Они имеет право на получение части имущества вне зависимости от условий волеизъявления. Рассмотрим, что такое обязательная доля в наследстве по завещанию.

Понятие обязательной доли

Под обязательной долей в наследстве понимается право законного наследника на часть имущества покойного вне зависимости от условий завещания.

В ст. 1119 ГК РФ закреплено право каждого гражданина на свободу завещания. Таким образом, собственник может самостоятельно определить состав наследников, лишив прав на имущество получателей по закону. Однако ст. 1149 ГК РФ запрещает оставлять без наследства граждан определенных категорий.

Действие правила об обязательной доле:

  • на завещания, составленные на территории РФ – оформленные после 01.03.2002;
  • на распоряжения, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь – оформленные до и после 18.03.2014.

Размер обязательной доли по завещанию

Обязательный получатель имеет право на 12 часть от доли, положенной ему по закону. Правило действует исключительно при наличии распоряжения или завещательного распоряжения. При наследовании без завещания гражданин получает свою часть собственности в полном размере.

Ст. 1141 ГК РФ предусматривает распределение имущества покойного в равных частях между получателями. Поэтому объем имущества для каждого получателя напрямую зависит от количества наследников в приоритетной очереди.

Пример. После смерти гражданки Р., ее наследниками по закону могут стать супруг, родители (мать и отец) и дети (дочь и 2 сына). Если каждый из получателей подаст заявление нотариусу о принятии наследства, то наследственная масса будет поделена по 1/6 части. Если один из них оформит письменный отказ или не станет подавать заявление, то размер доли каждого из наследников пропорционально увеличивается (по 1/5 части каждому). Если один из них оформить адресный отказ (в пользу конкретного получателя), то увеличится доля только получателя отказа. Например, отец отказывается в пользу матери. Тогда она получает 1/3 долю, а другие наследники по 1/6 части.

Кто является обязательным наследником при наличии завещания

Обязательные наследники – это социально незащищенные категории граждан, которые не могут самостоятельно себя обеспечить в силу возраста или состояния здоровья. Они получают долю в имуществе покойного вне зависимости от условий распоряжения.

Получатели обязательной доли

№ п/п Получатель Требования
1 Родитель или усыновитель Нетрудоспособный гражданин (пенсионный возраст, инвалидность 1 – 3 группы) 2 Ребенок • несовершеннолетний;
• нетрудоспособный;
• в возрасте от 18 до 23 лет, при получении очного образования. 3 Супруг Нетрудоспособное лицо, состоящее с собственником в официальном брачном союзе 4 Иждивенец Нетрудоспособный родственник или постороннее лицо, который находилось на содержании покойного в течение 1 года.

Требования к детям:

  • статус ребенка должен быть установлен в законном порядке (установление отцовства, регистрация рождения);
  • гражданин усыновлен по решению суда или постановлению районного отдела опеки (до 1996 года);
  • несовершеннолетний возраст (от 0 до 18 лет);
  • нетрудоспособность (инвалидность 1-3 группы, получение образования в очной форме в возрасте от 18 до 23 лет).

Важно! Эмансипация несовершеннолетнего не является основанием для отказа в обязательной доле. Гражданский кодекс ведет привязку права к возрасту, а не к дееспособности.

Нетрудоспособный супруг

Получить часть в имуществе покойного вне зависимости от условий завещания может его супруг.

Однако он должен соответствовать следующим требованиям:

  • наличие официального брачного союза (после развода гражданин теряет такое право);
  • нетрудоспособность (инвалидность 1 – 3 группы).

Нетрудоспособные родители

Родители должны соответствовать следующим условиям:

  • официально подтвержденная родственная связь (установление отцовства, регистрация рождения ребенка);
  • оформление усыновления, в установленном законом порядке;
  • достижение пенсионного возраста;
  • наличие инвалидности 1 – 3 группы.
Читайте так же:  О сроках регистрации в росреестре договора купли-продажи объекта недвижимости

Важно! Основанием для отказа в правах на имущество покойного ребенка является лишение родительских прав в отношении наследодателя или отмена усыновления.

Нетрудоспособные иждивенцы

Рассмотрим, кто имеет обязательную долю. Особой категорией получателей являются иждивенцы. Это нетрудоспособные или несовершеннолетние граждане, которые находились на содержании покойного собственника в течение последнего года его жизни.

Требования к иждивенцам:

  1. Родственники. Несовершеннолетние или нетрудоспособные граждане (братья, сестры, тети, дяди), которые получали содержание от гражданина в течение 1 года до его гибели.
  2. Посторонние граждане. Несовершеннолетние или нетрудоспособные граждане, которые проживали вместе с наследодателем в течение 1 года до его смерти, находились на его содержании и вели совместное хозяйство.

В качестве иждивенцев – не родственников могут выступать:

  • приемные дети;
  • несовершеннолетние или нетрудоспособные подопечные;
  • пасынки и падчерицы;
  • сожители.

Как рассчитать размер доли

Собственник при оформлении завещания должен самостоятельно предусмотреть величину наследства для обязательного получателя. Однако она не может быть меньше, чем ½ часть от доли по закону.

Для расчета величины наследственного имущества учитываются все потенциальные получатели приоритетной очереди. Возможность одного из наследников отказаться от имущества не учитывается.

Пример. Гражданка Р. составила завещание в пользу третьего лица. Ее наследниками по закону являются супруг, сын и несовершеннолетняя дочь. При наследовании по закону родственники получили бы по 1/3 доле в наследстве. Однако при наличии завещания в пользу третьего лица, дочь может претендовать только на ½ часть от законной доли. Ее наследство составит 1/6 долю.

Если в момент оформления волеизъявления отсутствовали социально незащищенные получатели, то они могут заявить о своих правах в момент оформления наследства.

Порядок выделения части:

  1. Интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних получателей удовлетворяются из части собственности покойного, неучтенной в распоряжении.
  2. Если все объекты собственности распределены, то доли наследников по завещанию пропорционально уменьшаются.
  3. При наличии завещательного отказа в пользу обязательного наследника, он имеет право на часть отказного имущества.

Как подтвердить право

Если наследодатель не сообщил нотариусу о наличии наследника, то гражданин должен самостоятельно защищать свои права. При отсутствии такой возможности права защищает его представитель.

Порядок действий для получения обязательной доли:

  1. Подача заявления нотариусу.
  2. Подтверждение статуса.
  3. Получение свидетельства о правах на наследство.

Подача заявления

Гражданин должен обратится к нотариусу в течение 6 месяцев после гибели собственника. Он вступает в наследство одновременно с наследниками по завещанию.

Если получатели по волеизъявлению отказываются от вступления в наследство, то гражданин теряет право на обязательную долю. Он получает часть имущества, положенную ему по закону.

Наследник не обязан принимать наследство. Он может оформить отказ. Документ может быть общим или носить адресный характер. Однако право на обязательную долю нельзя передать адресно.

Подтверждение статуса

Перечень документации для подтверждения статуса:

  • свидетельство о рождении;
  • справка МСЭ об инвалидности;
  • гражданский паспорт заявителя;
  • пенсионное удостоверение (для подтверждения пенсионного возраста);
  • решение суда о признании иждивенцем.

Важно! Усыновитель или усыновленный не обязаны афишировать свой статус. Они приравниваются к кровным родителям и детям. Поэтому данные об усыновлении можно не предоставлять.

Если нотариус отказывается признавать гражданина иждивенцем покойного, то он имеет право обратиться в суд для установления факта, имеющего юридическое значение.

Свидетельство о правах на наследство

Если гражданин имеет право на обязательную часть и на наследство по завещанию, то он вправе выбирать, какое имущество получить. Получение наследства по двум основаниям невозможно.

Свидетельство выдается через 6 месяцев после гибели собственника.

Наследование при наличии наследственного фонда

С 2018 года наследодатель имеет возможность включения в завещание требования о создании наследственного фонда. Фонд является равноправным наследником покойного.

Собственник устанавливает в завещании:

  • сумму средств, которая передается фонду;
  • порядок распоряжения деньгами.

Средства могут быть пожертвованы на благотворительность или для других целей. Одним из вариантов является установление регулярных выплат для лиц, имеющих право на обязательную часть имущества.

Важно! Получатель может выбрать только один вариант: оформление обязательной доли или получение выплат из наследственного фонда.

Отказ в выделении

Вопрос об уменьшении или отказе в выделении обязательной части имущества рассматривается исключительно в судебном порядке. Заявителем может быть только наследник по завещанию.

Суд принимает во внимание следующие факты:

  • кто из сторон пользовался имуществом при жизни покойного собственника;
  • финансовое состояние каждой стороны.

Пример. После смерти гражданки С. открыто завещание. Женщина завещала все имущество дочери. Однако у нее был нетрудоспособный муж. Наследница подала исковое заявление, чтобы лишить мужа матери прав на наследство. Однако мужчина в течение 5 лет постоянно проживал в квартире покойной, а девушка жилым помещением не пользовалась. В случае наследования по закону, имущество было бы разделено по ½ доле между получателями. Поэтому муж имеет право на обязательную часть в размере 14 доли имущества. Кроме того, он имеет приоритетное право на получение доли в квартире. Так как не имеет в собственности жилплощади. А дочь покойной имеет в собственности квартиру. Суд отказал в удовлетворении требований.

Правом на получение обязательной доли наделяются граждане, которые относятся к категории социально незащищенных. Такая возможность есть только при наличии завещания. Размер наследства составляет ½ часть от доли, положенной по закону. Однако наследники по завещанию зачастую против выделения части, так как их наследство может быть значительно уменьшено. Поэтому наследники обращаются в суд, чтобы лишить прав на имущество обязательных получателей. Чтобы защитить имущественные права, целесообразно привлечь юриста. Для получения срочной консультации достаточно оставить заявку в форме обратной связи.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Видео (кликните для воспроизведения).

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Источники


  1. Комаров, С. А. Теория государства и права / С.А. Комаров, А.В. Малько. — М.: Норма, 2004. — 442 c.

  2. Винавер М. М. Очерки об адвокатуре; Ленанд — М., 2016. — 224 c.

  3. ред. Шубин, В.В. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РСФСР (1961-1983 гг.); М.: Юридическая литература, 2012. — 432 c.
Что такое обязательная доля в наследстве по закону
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here